KEY ADVANTAGES
Wakabaの強み一覧
販売利益に依存しない独立体制
特定の金融商品販売から収益を得ない独立系アドバイザリーです。報酬はご相談料のみ。純粋にお客様の利益に沿ったアドバイスが可能です。
国家資格保有者が直接担当
CFP・社会保険労務士などの資格を持つ専門家が窓口から担当まで一貫して対応。途中で担当が変わることはありません。
書面で残す、丁寧なご提案
すべての提案内容は書面にまとめてお渡しします。セッション後も内容を確認できる安心感をご提供します。
地域に根ざしたアドバイス
千葉市・幕張エリアの物価・医療・住宅事情を踏まえた現実的なアドバイスを提供。地域の実情を知る専門家です。
お客様のペースで進行
急ぎのご判断をお願いすることはありません。複数回に分けてじっくりとお話を進めます。急かさない姿勢を大切にしています。
厳格な情報管理体制
個人・資産情報は暗号化されたシステムで管理し、第三者への提供は一切行いません。守秘義務を徹底しています。
EXPERTISE
専門知識と経験の深さ
7年以上にわたって退職後の資産管理に特化してきたWakabaのアドバイザーは、450件を超える相談実績を持ちます。年金制度・相続税・資産配分の3領域を横断して対応できる点が、単一専門家との大きな違いです。
- 退職後資産管理に特化した専門チーム
- 年金・税務・法務を横断した対応力
- 7年・450件超の実績
450+
累計相談実績件数
複数シナリオ試算
医療費・住宅・余暇を含む精密モデル
METHODOLOGY
精緻なシナリオ分析
医療費の増加・住宅維持費・余暇活動費など、退職後特有の支出変動を複数のシナリオで試算します。単純な収支計算ではなく、生活の実態に近い分析を行うことで、より正確な課題を把握します。
- 医療・住宅・余暇の複数シナリオ
- 税制変更を反映した将来予測
- 書面での分析結果のご提示
SERVICE QUALITY
押し付けない、寄り添うサービス
Wakabaのセッションは、アドバイスより先にお話を聞くことから始まります。お客様が何を大切にし、どんな暮らしを望んでいるかを理解した上で、状況に応じた情報をお届けします。
- 初回は傾聴中心のセッション
- 押しつけない中立的な姿勢
- ご家族の同席も歓迎
96%
お客様満足度（2025年度）
透明な料金設定
相談料のみ、追加費用なし
VALUE
明確な料金と価値のバランス
Wakabaの料金はご相談料のみで構成されています。成功報酬・紹介料・商品販売手数料は一切ありません。事前に料金体系を明示し、ご納得の上でのご依頼をお願いしています。
- 事前に全料金を明示
- 商品販売・紹介料なし
- ¥51,000からご利用可能
OUTCOMES
書面に残る、実質的な成果
相談後に「結局何をすればいいのかわからない」という経験をお持ちの方もいらっしゃいます。Wakabaでは、各プランの終了時に書面で調整案・生活設計プラン・承継ドキュメントをお渡しします。
- 提案書・計画書を書面で提供
- セッション後も参照できる記録
- 次のステップが明確になる構成
全プランで書面提供
相談内容を形として残します
COMPARISON
一般的な相談窓口との違い
| 比較項目 | 一般的な窓口 | Wakaba |
|---|---|---|
| 商品販売との関係 | 販売代理で収益 | 相談料のみ・独立 |
| 担当者の資格 | 営業担当が対応 | 国家資格保有者 |
| 提案内容の書面化 | 口頭中心が多い | 全プランで書面提供 |
| 相続・年金・資産の横断対応 | 専門分野が限定的 | 3領域を統合対応 |
| 相談のペース | 早期判断を促す傾向 | お客様のペースで |
| 地域対応 | 全国一律の対応 | 千葉市の実情を熟知 |
UNIQUE FEATURES
Wakaba独自の取り組み
3領域横断の統合相談
資産配分・年金設計・相続対策の3つを分割せず、お客様の生活設計全体として統合的に検討します。個別相談の積み重ねではなく、全体像を把握した一貫したサポートです。
ご家族同席でのセッション
お子様やパートナーとの同席を積極的にお受けします。相続・承継プランでは特に、ご家族全員で共有できる場を設けることを推奨しています。
セッション後の書面アーカイブ
各セッションの内容は整理された書面として保管・提供します。時間が経ってから読み返しても理解しやすいよう、専門用語を噛み砕いた表現でまとめます。
専門家ネットワークとの連携
相続・法務案件では行政書士・司法書士とのネットワークを活用します。Wakaba単体では対応が難しい法的手続きも、適切な専門家へスムーズに橋渡しします。
RECOGNITION
実績・認定・加盟団体
CFP認定アドバイザー
日本FP協会認定
千葉県優良中小企業
2024年度認定
日本IFA協会 正会員
独立系アドバイザー団体
お客様評価 4.9/5.0
2025年1月〜2月集計