OUR STORY
なぜ、Wakabaを設立したか
2018年、千葉市を拠点として設立されたWakabaは、退職後の生活設計において頼れる専門家が身近にいないという現実に気づいたことから生まれました。
大手金融機関での相談では、商品販売が前提となるケースが多く、純粋に顧客の利益を考えたアドバイスが届きにくい環境がありました。私たちはその課題に向き合い、販売利益に依存しない独立系の資産アドバイザリーとして歩みはじめました。
「わかば」という名には、人生の新しい章に芽吹く葉のように、退職後も豊かに、静かに成長してほしいという願いが込められています。春の若葉が陽を浴びてゆっくりと広がるように、焦らず、着実に、暮らしの安心を育てていただきたいと思っています。
幕張テクノガーデンの静かなオフィスで、お客様一人ひとりと向き合い、丁寧にお話を聞くことを大切にしています。
7年
設立からの経験年数
450+
累計相談件数
96%
お客様満足度
100%
独立系アドバイザリー
OUR TEAM
担当アドバイザー
川島 崇司
代表 ／ 上級資産アドバイザー
ファイナンシャルプランナー（CFP）資格保有。20年以上の資産管理経験を持ち、退職後のポートフォリオ設計を専門とする。
中村 美智
シニアアドバイザー ／ 年金専門
社会保険労務士資格を持ち、公的年金制度の活用と生活費設計の調整を担当。わかりやすい説明を大切にしている。
山本 博司
相続・承継担当アドバイザー
行政書士との連携実績多数。相続・贈与の税務調整から家族間の合意形成支援まで、丁寧な対話を通じてサポートする。
STANDARDS
品質基準と取り組み
国家資格保有者による対応
CFP（認定ファイナンシャルプランナー）、社会保険労務士、行政書士との連携資格者が在籍。専門性の高い対応を保証します。
書面によるご提案の徹底
すべての相談結果は書面でお渡しします。口頭のみの曖昧な説明を排除し、後から確認できる形で記録を残します。
厳格な守秘義務
資産情報・個人情報は専用管理システムで厳重保護。外部への情報提供は一切行わず、法的守秘義務を完全に遵守します。
中立・独立したアドバイス
特定の金融機関・保険会社と販売代理契約を結んでいません。商品販売から独立した立場でアドバイスを提供します。
継続的な研修・知識更新
税制改正・年金制度の変更に対応するため、スタッフは定期的な研修と情報更新を行っています。
丁寧なヒアリングプロセス
初回セッションではアドバイスより先にお話をお聞きします。現状と希望を十分に把握した上で、ご提案へと進みます。
退職後の資産管理における専門的な視点
退職という節目は、これまでの資産形成から「資産活用」への転換点でもあります。Wakabaでは、収入構造が変わった後の暮らしに合わせて、持ち続けるべき資産と見直すべき配分を丁寧に整理するところから始めます。
千葉市を中心に活動する私たちは、地域の物価水準・医療環境・住宅事情を熟知しています。東京圏の感覚だけでなく、千葉県内で実際に暮らす退職者の方々のリアルな状況に根ざしたアドバイスを心がけています。
年金収入の受け取り方・公的支援制度の活用・相続税への備えなど、退職後の資産に関わる問題は複数の制度が絡み合っています。Wakabaでは、それぞれを個別に見るのではなく、お客様の生活全体の文脈の中で統合的に検討します。
「まだ早い」「もう遅い」と感じている方も、ぜひ一度お話しください。現状の正確な把握から、できることを一緒に考えます。