450+
累計相談件数
4.9
平均評価（5点満点）
96%
継続・紹介意向率
7年
退職後相談の専門経験
REVIEWS
ご利用者のご感想
田中 義雄様
千葉市花見川区 ／ 65歳
資産見直し相談プランを利用しました。退職してから何をどう整理すればいいかまったく見当がつかなかったのですが、担当の川島さんがとても丁寧にお話を聞いてくれました。急かされることなく、自分のペースで考えられたのがよかったです。
2026年1月ご利用
佐藤 幸子様
千葉市稲毛区 ／ 68歳
年金生活設計サポートをお願いしました。夫の年金と私のパート収入でどれだけ生活できるか不安でしたが、複数のシナリオで具体的に示してもらえて、霧が晴れたような気持ちになりました。書面でいただいたプランは今でも見返しています。
2026年2月ご利用
鈴木 博文様
千葉市美浜区 ／ 72歳
相続・承継アドバイスをお願いしました。子どもたちに伝えるべきことを整理できず、長年悩んでいました。山本さんが家族全員を交えたセッションを提案してくれて、話し合いがスムーズに進みました。専門家との連携もスムーズで助かりました。
2025年12月ご利用
渡辺 誠様
習志野市 ／ 63歳
銀行の窓口で相談した時はどうしても商品を勧められる感じがして、純粋なアドバイスをもらえる場所を探していました。Wakabaは本当に中立的で、私の状況に合った話をしてくれました。
2026年1月ご利用
伊藤 智子様
千葉市中央区 ／ 67歳
夫を亡くして一人になってから、資産の管理を誰かに相談したいとずっと思っていました。中村さんがとても穏やかに話を聞いてくださり、気持ちの面でも楽になれました。専門的な内容もわかりやすく説明してもらえました。
2025年12月ご利用
小林 敏郎様
市川市 ／ 70歳
息子に「ちゃんと相続のことを考えておいた方がいい」と言われて相談しました。正直、難しい話が続くと思っていましたが、書面でわかりやすくまとめてもらい、家族みんなで内容を共有できました。
2026年2月ご利用
CASE STUDIES
ご相談事例のご紹介
事例①：退職直後の資産整理と再配分
BEFORE
ご相談前の状況
退職金を受け取ったが、現役時代の運用方針のまま資産を保有。退職後の収支と合わなくなっていた。何を変えるべきか判断できずにいた。
SOLUTION
Wakabaのアプローチ
「資産見直し相談プラン」を通じて、現在の年間支出と資産全体を精査。リスク許容度を再設定し、段階的な資産移行プランを書面で提案。
RESULT
ご相談後の変化
方向性が明確になり、安心感が得られた。書面をご家族と共有し、資産の見える化が実現。半年後に改めてフォローアップを依頼された。
事例②：夫婦での年金生活設計の見直し
BEFORE
ご相談前の状況
夫婦それぞれの年金受取額は把握していたが、生活費の増加や医療費の想定が曖昧で、将来に漠然とした不安があった。
SOLUTION
Wakabaのアプローチ
「年金生活設計サポート」で月別収支を可視化。医療費・住宅・旅行の3シナリオで10年先まで試算。公的支援制度の活用可否も確認した。
RESULT
ご相談後の変化
「何年まで問題なく暮らせるか」の見通しが明確に。余裕のある期間に少額ずつ積み立てる行動計画を実行中。ご夫婦で定期的に見直すきっかけになった。
事例③：兄弟間の相続準備と家族合意の形成
BEFORE
ご相談前の状況
3人兄弟への相続を考えていたが、資産の分け方について家族内で共通認識がなく、話し合いのきっかけがなかった。
SOLUTION
Wakabaのアプローチ
「相続・承継アドバイス」で、ご本人と3人のお子様を交えた家族セッションを実施。行政書士との連携で遺言書作成を並行して進めた。
RESULT
ご相談後の変化
家族全員が同じ内容を理解した上で合意形成。遺言書の作成も完了し、「もっと早く相談すればよかった」というお声をいただいた。
TRUST
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